Pracownicze Plany Kapitałowe PPK
W najbliższym czasie większość pracodawców musi wprowadzić PPK. Niestety, dla osób odpowiedzialnych za ten proces w swoich firmach, nie jest to prosta sprawa. Przygotowuję harmonogram, dzięki któremu moi klienci, zaoszczędzają bardzo dużo czasu i nerwów. Uwzględniam w nim takie punkty jak analiza ofert, matriały i szkolenia, ale również sposób łączenia programu kadrowo-płacowego z instytucją finansową.
Kompleksowo organizuję i prowadzę cały proces wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.
To na czym obecnie zależy większości firm, to czas i ograniczenie spotkań do minimum. Zatem najważniejsze - jestem przygotowany do przeprowadzenia wyboru Instytucji Finansowej oraz podpisania umowy o zarządzanie PPK w 100% zdalnie.
Harmonogram dopasowuję do wymagań klienta:
- pomagam w wyborze Reprezentacji Zatrudnionych
- ustalam kryteria wyboru Instytucji Finansowej
- określam sposób przedstawienia ofert PPK (formę prezentacji dopasowuję do potrzeb przedstawicieli Przedsiębiorstwa)
- umawiam spotkania z przedstawicielami Instytucji Finansowych
(jestem również przygotowany do samodzielnego przedstawienia ofert - wszystko możemy omówić z użyciem komunikatorów typu Skyp’e czy Zoom)
- pomagam w podjęciu decyzji, co do wyboru dostawcy (protokół porozumienia plus umowa o zarządzenie)
- przygotowuję do testów wymiany plików (program kadrowo-płacowy z aplikacją dostawcy PPK)
- organizuję szkolenia dla pracowników i pracodawcy, gdzie obiektywnie przedstawiam założenia PPK
- dbam o rzetelną komunikację z pracownikami
- sprawnie koordynuję cały proces, dopasowuję go do wewnętrznych procedur i zasad panujących w firmie
- jestem dostępny zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy
W ofercie również
Wszystko, czego potrzebujesz
Plany oszczędnościowe
Emerytura, start dzieci w dorosłość czy wcześniejsza spłata kredytu. Musimy o to zadbać sami, dopóki pracujemy. Systematyczne budowanie kapitału na przyszłość, jest najczęściej wybieranym sposobem. Dobieram moim klientom odpowiednie do potrzeb i możliwości plany oszczędnościowe, które realizują długofalowe cele.
Kredyt hipoteczny
Chęć zakupu mieszkania czy budowa domu często wiąże się z zaciągnięciem kredytu. Większość z nas nie ma wystarczająco czasu i wiedzy, żeby poradzić sobie w gąszczu ofert, dokumentów i procedur. Pomagam moim klientom na każdym etapie tego procesu. Wspieram we wszystkich formalnościach, od zbadania zdolności kredytowej po wybór najlepszego dla nich rozwiązania.
Ubezpieczenia
Polisę na życie zawieram z klientami, którzy posiadają zobowiązania finansowe. Przeważnie są to osoby dużo i ciężko pracujące, którym nie jest obojętne co wydarzy się w razie ich choroby lub śmierci. Wiedzą, że spłata kredytu hipotecznego, przyszłość partnera oraz dzieci, leży w ich rękach. To najczęstsze powody dla których podejmują decyzję o ubezpieczeniu.